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上海银行将发200亿优先股“补血”

时间:  来源:山西民企网

  创下去年A股银行板块最大规模IPO的上海银行,刚刚发布2016年年报的同时,还公布了规模达200亿元的非公开境内优先股发行计划。

  资产结构调整显效

  上市对上海银行的资产规模扩容效应明显。该行总资产规模达1.76万亿元,同比增21.13%。此外,在利差息差走窄的大环境下,该行净利增速保持在10.04%高位。

  支撑上海银行1.76万亿总规模的,是8490.73亿元的客户存款,和5540亿元的客户贷款(含垫款)。这两项指标分别同比增长7.11%和3.26%。

  值得注意的是,该行的成本收入比持续下降,去年末达到史上最低的22.89%。

  200亿元优先股开闸

  上海银行的资本充足率由2015年末的12.65%,增加0.52个百分点至13.17%。但为了优化资本结构,该行决定非公开发行2亿股境内优先股,规模200亿元,以补充其他一级资本。

  上海银行列举的三大理由如下:一、顺应银行业监管趋势、满足更高的资本要求;二、拓宽资本融资渠道、持续优化资本结构;三、支持本行业务稳健发展、实现专业化经营的需要。

  上海银行称,尽管已于去年11月通过IPO补充核心一级资本,但该行其他一级资本占比仍然偏低,资本成本相对较高,资本结构进一步优化的空间显著。

  今年以来,已有5家银行通过非公开发行优先股补充资本,上海银行是第六家。

  其中,H股上市银行浙商银行21.75亿美元(约149.89亿元人民币)规模的优先股已在香港联交所上市交易。同样是H股上市行的重庆银行则将在5月26日的股东大会上审议非公开发行境外优先股预案。

  其次是招商银行。在2016年年报发布当日,招行宣布将在境内外市场非公开发行优先股,总计规模350亿元。该行行长田惠宇表示,这将使三级资本结构更加合理化,同时也充分考虑了股东利益。

  还有两家是去年登陆A股的城商行杭州银行、江苏银行。杭州银行将非公开发行不超过1亿股的优先股,募资不超过100亿元人民币;江苏银行的优先股发行股数和募资规模跟上海银行一样,都是不超过2亿股、规模200亿元。三家银行的优先股发行方案均在等待监管最后批复。

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